Колумбийский капитал в Кремниевой долине: история фонда Veronorte и его инвестиций в SpaceX и OpenAI

Двое предпринимателей из Медельина управляют миллионами долларов, инвестируя в пять из десяти самых дорогих технологических компаний мира. Их интересы сосредоточены в таких стратегических секторах, как здравоохранение, образование, энергетика и транспорт. Камило Ботеро, управляющий партнер Veronorte, рассказал о том, как колумбийский фонд стал заметным игроком на мировом рынке венчурного капитала.

Что такое Veronorte?

Veronorte — это инвестиционная компания, которая на протяжении 14 лет работает в сфере венчурного капитала. Основная стратегия фирмы заключается в поиске и поддержке молодых компаний, использующих прорывные технологии для трансформации существующих отраслей и расширения границ человеческих знаний. Это позволяет не только двигать прогресс, но и получать высокую финансовую отдачу.

Благодаря стратегии «фонда фондов», Veronorte сегодня является инвестором в таких гигантах, как:

• OpenAI — разработчик Chat GPT;
• SpaceX — аэрокосмическая компания Илона Маска;
• Anthropic — создатель ИИ-помощника Claude и главный конкурент OpenAI;
• Databricks — лидер в области облачной инфраструктуры данных;
• Anduril — инновационная компания в сфере оборонных технологий;
• Perplexity — современная поисковая система на базе ИИ.

История основания: от робототехники до финансов

Основатели фонда, Камило Ботеро и его партнер Фелипе, знакомы с подросткового возраста. Камило — профессиональный финансист с многолетним опытом работы в крупнейших колумбийских корпорациях. Фелипе — инженер-механик, эксперт в области робототехники и мехатроники, работавший над установкой роботов в Disney и занимавшийся исследованиями для Siemens в Германии.

В 2012 году, когда экосистема предпринимательства в Колумбии только начинала зарождаться, они решили объединить свои усилия. Их целью было не просто создание бизнеса, а поиск способов сокращения технологического разрыва в Латинской Америке.

Почему инвестиции уходят за рубеж?

Исследования Veronorte показали тревожную картину: Латинская Америка производит менее 1% критически важных мировых технологий, в то время как на долю США приходится 34%. Чтобы решать локальные проблемы в сфере здравоохранения или энергетики, необходимо иметь доступ к технологиям на самых ранних стадиях их развития.

«Если мы хотим устранить рыночные несовершенства, нам нужно быть там, где создаются инновации, а не просто покупать готовые решения у фармацевтов из Германии или разработчиков ИИ из Кремниевой долины спустя годы», — объясняет Камило Ботеро.

Путь к успеху и работа с корпоративными гигантами

Путь Veronorte начался с сотрудничества с крупнейшими колумбийскими группами, такими как Sura, Argos и Nutresa. Фонд помогал этим корпорациям находить технологические решения для их устойчивого развития в будущем. За время своей работы команда Veronorte провела 22 прямые инвестиции, вложив около 64 миллионов долларов, и вывела четыре компании на биржу (IPO), включая проекты в сфере «зеленой» энергетики, микромобильности и финтеха.

Однако венчурный капитал — это всегда риск. По статистике фонда, около 60-65% портфельных компаний не выживают, но оставшиеся 35% приносят доход, который многократно перекрывает все потери.

Новый этап: Фонд фондов

В конце 2022 года Veronorte запустила новый проект — фонд фондов объемом 20 миллионов долларов. В него вложились около 60 инвесторов, большинство из которых — колумбийцы, включая такие институты, как Bancolombia и университет EAFIT.

Суть стратегии заключается в том, чтобы предоставить латиноамериканским частным инвесторам доступ к лучшим мировым венчурным фондам (например, уровня Andreessen Horowitz), куда практически невозможно попасть в одиночку. Это позволяет диверсифицировать риски и участвовать в росте компаний, которые меняют облик человечества.

Философия оптимизма

Несмотря на экономическую нестабильность в регионе, основатели Veronorte сохраняют оптимизм. Они верят, что мир вступает в эру изобилия, где рак может быть излечен, а энергия станет безграничной и дешевой благодаря конвергенции ИИ, биоинженерии и робототехники. На сегодняшний день под управлением Veronorte находится более 100 миллионов долларов, и компания продолжает искать возможности в самых инновационных секторах мировой экономики.