Аналитика брокерского счета через «Диагностику портфеля» в FinamX

Пространства в FinamX автоматизируют сбор данных по брокерскому счету. С их помощью инвестор получает структурированную информацию о своих активах и отдельных инструментах. Система работает на базе искусственного интеллекта.

Пользователи могут формировать собственные рабочие зоны или использовать готовые решения. Одно из них — «Диагностика портфеля». Это пространство создает мгновенный отчет о составе счета: распределение активов, уязвимые места и потенциал для роста.

Подключение и интерфейс

Для доступа к диагностике требуется авторизация в FinamX. После входа сервис появится в боковой панели управления.

Чтобы алгоритмы начали расчеты, нужно привязать брокерский счет. Это делается в три шага во вкладке «Портфели и счета».

Рабочая область состоит из интерактивных окон, которые можно масштабировать. Логика представления данных выстроена слева направо.

Как работают алгоритмы диагностики

Система обрабатывает информацию из трех источников: таблицы позиций с весами бумаг, новостной ленты и графика ликвидационной стоимости счета.

В процессе анализа запускаются три параллельные рутины:

• Анализ тикеров. Сопоставляет текущие позиции и историю сделок. Алгоритм разделяет бумаги на активные (находящиеся в портфеле) и исторические (полностью проданные), исключая дублирование.
• Оценка состояния. Изучает кривую капитала. Система фиксирует траекторию движения средств, глубину и сроки просадок, а также отслеживает аномалии, связанные с вводом или выводом денег.
• Контроль концентрации. Рассчитывает долю каждого актива относительно всей стоимости счета, включая остатки наличности. Программа сигнализирует о рисках, если вес одной бумаги превышает 15% или доля одного сектора экономики составляет более 35%. Дополнительно выводятся топ-3 позиции по прибыли и убытку.

Итоговый отчет формируется в правой части экрана на основе данных из этих блоков.