Acciona изучает возможность выкупа акций Acciona Energía и привлекла экспертов Citi и Goldman Sachs для анализа сделки

Испанская корпорация Acciona рассматривает сценарий полной консолидации своего подразделения по возобновляемым источникам энергии — Acciona Energía. Спустя почти четыре года после выхода дочерней компании на фондовый рынок, материнская структура может инициировать добровольное предложение о выкупе (OPA) оставшейся доли акций.

Группа, контролируемая семьей Энтреканалес, уже привлекла инвестиционные банки Citigroup и Goldman Sachs в качестве финансовых консультантов. Перед экспертами поставлена задача проанализировать все доступные стратегические альтернативы относительно 91-процентной доли участия Acciona в своем «зеленом» подразделении.

Среди возможных вариантов развития событий рассматриваются:

• Запуск публичного предложения о приобретении 100% акций с последующим делистингом (уходом с биржи);
• Привлечение нового якорного акционера;
• Продажа пакета акций третьему лицу;
• Выделение бизнеса (spin-off) или слияние с материнской компанией или сторонней организацией;
• Сохранение текущей ситуации без изменений.

По оценкам экспертов, выкуп оставшихся 9% акций, которые в данный момент не принадлежат материнской компании, может обойтись Acciona в сумму от 650 до 700 миллионов евро, исходя из текущих рыночных котировок.

Прогнозы группы указывают на уверенный финансовый рост: к 2026 году ожидается, что показатель EBITDA компании достигнет 3,1 миллиарда евро. При этом значительный вклад в этот результат обеспечит именно подразделение возобновляемой энергетики. На фоне новостей о возможном выкупе акции Acciona Energía продемонстрировали рост на бирже, прибавив около 5% в цене.

Согласно оперативным данным, показатели бизнеса за первый квартал текущего года полностью соответствуют стратегическим целям, поставленным руководством группы на весь финансовый год.